Chưa kịp thích nghi với cuộc sống nơi đô thị, Naoto quyết định trở về quê thăm gia đình chú nhân dịp lễ Obon. Ở đây, cậu bất ngờ tái ngặp Tsumugi, người chị họ mà cậu đã thầm thương từ khi còn nhỏ. Tsumugi giờ đây càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười hiền lành ấy là nỗi đau âm thầm khi chị phát hiện chồng ngoại tình và phải rời bỏ nhà chồng. Trong không khí ngột ngạt của mùa hè, hình ảnh Tsumugi với vóc dáng thanh mảnh, làn da lấp lánh mồ hôi và hương thơm quyến luyến khiến Naoto không thể kiềm lòng. Những khoảng thời gian yên bình cùng chị họ xinh đẹp.
